目标学员
•    至少有五年的金融行业从业经验，通常服务于中产阶级家庭

课程内容

金融服务营销与分销的关键成功因素
•    市场营销
•    服务营销
•    金融需求及常见业态
•    金融服务营销的成功因素
•    金融服务分销的成功因素
 
吸引潜在客户
•    吸引潜在客户的方法
•    吸引潜在人群的核心
 
如何吸引潜在客户
•    “媒体宣传法”的相关要素
•    “口碑转介法”的相关要素
•    “数据营销法”的相关要素
•    “路演活动法”的相关要素
•    “陌生拜访法”的相关要素
•    “渠道拓展法”的相关要素
 
转化有效客户
•    提升三个“度”
•    客户促成技巧
 
留住存量客户
•    客户关系管理
•    客户服务
 
教学安排
•    课程级别：高级财富管理
•    培训时间：2天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为高级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：高级财富管理顾问证书课程由10个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP金融理财规划商学院和IfFP瑞士财富管理专业培训中心联合颁发的CSWM —IfFP高级财富管理顾问证书