目标学员
•    至少有五年的金融行业从业经验，通常服务于中产阶级家庭
 
课程内容

个人理财计划
•    人生目标
•    财富目标
•    制定个人理财计划
•    ......
 
人生重要目标的实现路径
•    教育(个人学习、子女教育)
•    私人住房
•    个人创业
•    第二事业
•    ......
 
教学安排
•    课程级别：高级财富管理
•    培训时间：2天
•    培训形式：面授
•    培训地点：中国·上海自贸区
•    培训特色：课堂授课+案例分析
 
证书颁发

培训证书：该课程为高级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块，完成本次培训可以获得由IfFP财富管理培训中心颁发的培训证书
考试证书：高级财富管理顾问证书课程由10个模块组成，可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并通过考试后，可获得由IfFP金融理财规划商学院和IfFP瑞士财富管理专业培训中心联合颁发的CSWM —IfFP高级财富管理顾问证书