12月19日，上海交通大学上海高级金融学院（高金/SAIF）举办2023高金财富管理行业发展论坛，并发布上海高金金融研究院（SAIFR）和瑞士金融理财规划商学院（IfFP）合作的财富管理人才联合认证项目。

上海交通大学上海高级金融学院执行院长程仕军说，中瑞财富管理人才联合认证项目旨在培养具有国际视野的专业财富管理人才。在借鉴瑞士财富管理行业认证体系的基础上，项目结合了中国实际情况，来打造适应发展需要的财富行业从业者的评价体系，从而提升财富管理从业者的专业能力。

IfFP 瑞士金融理财规划商学院创始人、IfFP 瑞士财富管理专业培训中心首席学术官Felix Horlacher博士表示，现在瑞士、中国的财富管理服务正在转型中，以前纯粹是产品导向型以销售为主，现在转向以客户、以投资咨询为主。而这种转型来自两个方面的原因。一方面是客户，现在的客户受过更好的教育，有更多的信息和知识，他们对管钱有了自己的看法，因此越来越不接受推销的模式，他们希望理财顾问们能够真正给他们更为专业的、有针对性的咨询意见。第二个因素来自监管当局，就这部分他以欧洲和瑞士的经验为主，和大家分享了监管框架如何对财富管理产生重要的推动。以客户为先的咨询顾问如何取得服务，以及这样的商业模式如何实行落地进行精彩分享。

财富管理市场的多元化发展对财富管理行业从业者提出了更高的要求，作为从业者，不仅需要更努力和专注，还需要不断适应市场变化，积极应对各种挑战。面对目前存在的行业专业人才缺口问题，如何培养具有高度责任感和使命感，并适应财富市场发展需求的从业者，已成为中国财富管理市场进一步发展的关键性问题。笔者相信，本次IfFP 瑞士财富管理专业培训中心与上海交通大学上海高级金融学院（高金/SAIF）的合作签约，将成为助力上海国际金融中心建设，落实中瑞金融人才交流、培养的里程碑。

上海国际金融中心“升级版”与“金融强国”新目标的时代交汇，对金融人才提出更高的挑战和需求。2018年，上海金融从业人员超过36万人，占全市就业人员总数的3%。而香港、新加坡的这一比例为5%，纽约为10%，伦敦达到了25%。作为中国制度创新下成立的第一家外商独资经营性金融职业技能持牌培训机构 — 瑞伯职业技能培训（上海）有限公司（简称：瑞伯）（IfFP 瑞士财富管理专业培训中心，由IfFP 瑞士金融理财规划商学院投资创办），始终将引入瑞士先进财富管理科学观念和科学人才培训体系作为落地中国的首要工作。

通过“IfFP-SAIFR”的合作，将提升国内金融从业者服务海外投资人各项技能，同时为中国金融界培育更多兼具投资海外能力，思想过硬、可塑性强、专业突出、实战经验丰富的高端国际性金融人才，为中国金融行业发展进步，人民币国际化进程，更紧密的国际金融产业互动及提高中国在国际社会中的影响力提供助力。