为什么学习本课程
中国经济模式的变化必然带来金融生态的剧变，在这个信息爆炸、政策调整纷繁复杂的时间点，投资者相比于过去任何一个时间点都更需要投资者教育。
在微观层面，理财师作为金融机构同投资者沟通的基层窗口，长期以来发挥着重要的投资者教育作用，做好理财师的投教培训，对于投资者教育整体水平将会有直接的促进作用。
在财富管理研究体系中，“财富管理”应该是一种站在居民全口径、全生命周期的综合性金融服务，它依托于金融产品销售而存在，通过产品销售和后期跟踪来增强体验和黏性。财富管理业务的开展要依托于产品销售而存在，但财富管理服务的广度和深度要高于产品销售。
因此，买方投顾中投顾服务的落实需要做到三方面工作。
第一，做好认识投资者的前期准备工作，充分的、前置的 KYC 是买方投顾服务开始的重要前提；
第二，“投顾式服务”应该是一个闭环，能够实现从咨询到配置落地和检视跟踪等一套完整的流程体系；
做好“投顾”需要坚持专业先行，专业的投研能力非常重要。
提升自我，了解客户，解决需求，刻不容缓！
什么是SCWM高级财富管理师
中瑞联合认证财富管理师证书项目，旨在培养具有国际视野的专业财富管理人才，结合瑞士财富管理行业认证体系，打造适应中国财富行业发展需要的评价体系，提升从业者的专业能力，推动财富管理行业的健康发展。
中瑞高金（SAIFR & IfFP）联合认证，属于中瑞联合认证财富管理师证书项目之一，由SAIFR 上海高金金融研究院和IfFP 瑞士金融理财规划商学院共同打造，分为SCWM 初级财富管理师和SCWM 高级财富管理师。
SCWM 初级财富管理师，旨在普及财富管理理论知识，属于入门级证书。
SCWM 高级财富管理师，旨在提高四大理财规划（住房、子女教育、父母赡养、退休）实操技能，属于实操级证书。
国际视野 全球经验
中瑞联合认证
SAIFR 上海高金金融研究院
IfFP 瑞士金融理财规划商学院
联合推出
教学团队
学术负责人
Dr. Felix Horlacher
费利克斯·霍拉赫
经济学博士
中瑞联合认证证书项目总负责人
➤ IfFP 瑞伯职业技能培训(上海)有限公司 首席学术官、投资人、监事
➤ IfFP 瑞士金融理财规划商学院创始人董事、前首席执行官
➤ 瑞士联邦高等教育文凭：瑞士认证中小企业金融理财顾问证书(企业财富管理专家)，瑞士联邦考试委员会主席
➤ 瑞士联邦高等教育文凭：高级金融理财规划专家文凭，瑞士联邦考试委员会主席
➤ OFD 监察员办公室：董事会成员(OFD 监察员办公室主要职责是针对金融服务从业人员的监管服务，在瑞士联邦金融局授权下成立的组织)
徐大勇
IfFP 财富管理专业培训中心 教务负责人
中瑞联合认证证书项目中方负责人
➤ 《金融理论与实践：从业资格考试短期强化辅导系列》主编 南开大学出版
➤ 一值(上海)文化传播有限公司 证书事业部 前总经理
➤ 财金通教育科技(上海)有限公司 合伙人
➤ 投资顾问/证券分析师/证券承销与发行
➤ 深港澳金融科技师一级
➤ 中级经济师
➤ 高级理财规划师、AFP
授课讲师
李竹
CFP持证人
IfFP 财富管理专业培训中心 特聘讲师
➤ 工行、农行、中行、建行、交行、邮储总行及各地市分行特聘专家顾问讲师
➤ 中信、浦发、光大、民生、华夏等商业银行总行指定专家讲师
➤ 国信证券、中信建投、海通证券、上海证券、国元证券、渤海证券、平安证券等国内知名券商总部特邀专家顾问老师。
➤ 《今日头条》财经领域创作者，抖音、头条财经+法律领域30万粉丝
➤ 国内多家高校金融领域签约讲师
赵奕楠
金融硕士
IfFP 财富管理专业培训中心 特聘讲师
➤ 谢菲尔德大学金融硕士，私人银行财富管理专家，各大行特聘讲师
➤ 招商、平安、中信、光大、华夏、北京银行总行及私行中心特聘私行财富专家顾问
➤ 东方证券，华泰证券，中信建投证券、华西证券，首创证券，开源证券等国内知名券商总部特邀财富专家讲师
➤ 长安信托、爱建信托等国内知名信托公司总部特邀财富专家
招生对象
➤ 具有初级财富管理师证书
➤ 具备2年以上财富行业工作经验
➤ 银行、三方财富管理公司、保险、基金、证券及法律、税务等财富行业工作者
➤ 服务于高净值客户的私人银行家、客户经理
➤ 从事财经新闻撰写、市场研究或投资分析等工作的财经媒体与研究机构人员
➤ 独立理财顾问与自由职业者
➤ 企业高管与家族办公室成员
➤ 高校经济、金融和财富相关专业的老师
课程安排
8天，共64课时
课程核心
➤ 根据高金财富管理行业研究，发现对于客户日常碰到最常见的事件是子女教育、退休、住房和父母养老。
➤ 结合瑞士财富体系，优化四大规划的八大步骤，对于高级财富管理师的要求是全面掌握财富规划，即能了解事件对应的基础内容体系，又能通过案例解决实际财富规划问题。
➤ 在销售合适产品中结合瑞士财富管理体系中产品的配置，再加上中国本地化金融行业产品，从风险和收益上，更加符合规划所需。
➤ 在规划解决方案和演练中根据瑞士财富管理体系中对应解决办法，优化中国本地解决方案，让学员案例解决方案更加具备完整性和持续性。
➤ 配合事件类视频、热点事件直播、八天实操课程录屏等，让学员时刻高效、及时、便捷掌握最新知识！
如何获得证书
➤ 证书考试
· 完成SCWM 高级财富管理师课程的学习并顺利通过考试后获证
· 考试周期：培训后10-20个工作日
➤ 颁证认证机构
SAIFR 上海高金金融研究院
IfFP 瑞士金融理财规划商学院
颁发认证证书
通过考试后，可获得由上海高金金融研究院和IfFP 瑞士金融理财规划商学院联合颁发的【SCWM 高级财富管理师证书】。
颁证机构
上海高金金融研究院(SAIFR)
上海高金金融研究院(Shanghai Advanced Institute for Financial Research，SAIFR)(以下简称“研究院”)成立于2019年，由上海交通大学上海高级金融学院的教授和校友发起的民办非企业单位，致力于探索国际金融发展新趋势，求解国内金融发展新问题，紧扣金融行业新需求，努力打造国际化、专业化、市场化的研究平台和高端智库，提升中国在国际金融体系中的地位。研究院的专家团队具备国内最强的金融学术研究实力和知识原创能力，拥有前沿的金融理论，全面严谨的分析方法和先进工具，并具备丰富的为世界知名金融机构和中国本土金融机构担任要职或提供咨询的行业经验。研究院拥有行业内先进的金融数据库、研究报告、金融模型等资源；还拥有国际化的学界、业界以及政府的广泛合作与网络。
通过现代金融的理论与工具，研究中国金融改革与发展的实际问题以及中国与全球金融经济领域的重点问题，为金融决策与监管部门提供全方位、综合性和前瞻性的政策建议，为金融机构和企业提供国际前沿的咨询顾问，为中国金融行业发展提供政策、学术、应用、创新、孵化和人才等方面的综合支持。
IfFP 瑞士金融理财规划商学院
IfFP 瑞士金融理财规划商学院（IfFP Institute for Financial Planning, 简称“IfFP 瑞士”)于1995年成立于苏黎世，是瑞士金融专业教育培训领域的行业的领跑者。
IfFP 瑞士的学员通常都在瑞士金融业工作。主要项目与课程主题均围绕针对为私人和企业客户提供财务规划及财富管理而展开。
IfFP 瑞士拥有将近100位讲师的高资历团队，他们皆拥有良好的教育背景与丰富的从业经验。所有演讲老师均是兼职授课，同时继续在自己的专业领域工作，以确保理论知识和最新实践技能的高效运用。
IfFP 瑞士的老师与学生均来自于瑞士各大银行与保险公司，例如瑞银、瑞士信贷、宝盛、嘉盛莱宝、瑞弗森、瑞士人寿、苏黎世、安盛、安联等等。瑞士商学院同时也为许多金融机构提供公司内训项目，例如安联、瑞士人寿、Helsana等其他公司。
IfFP 瑞士代表瑞士金融业继续教育协会(IAF)管理其总部及考试部。IAF 为一家瑞士金融产业质量监管组织，负责考核与评定专业教育与培训。IAF 提供瑞士联邦政府认可的证书、文凭以及内部证书。在该资质上，IAF 是由瑞士联邦政府授权来颁发财务规划联邦证书与联邦文凭的机构。
IfFP 瑞士与FPVS 瑞士财务规划师协会和SFPO 瑞士金融理财规划师协会建立了良好的关系，SFPO 瑞士金融理财规划师协会是CFP（国际金融理财师）授权的国家附属机构。IfFP 瑞士代表SFPO组织举办CFP®教育和考试。
官方授权颁证
瑞士联邦政府 (finma)瑞士金融监管局 CFP 瑞士协会
IfFP 瑞士核心竞争力：
➤ 为私人和企业客户提供理财咨询及规划方面的专业教育培训
➤ 过去二十六年，在瑞士金融教育培训行业独占鳌头
➤ 至今, IfFP 瑞士金融理财规划商学院仍然是行业的领跑者
➤ IfFP 瑞士商学院由EduQua认证，EduQua 是瑞士成人教育机构质量监管单位。(www.eduqua.ch)
授课形式
➤ 学习方式：线下学习结合远程线上教学
➤ 学习周期：4大模块，8天课时
➤ 学习语言：中文授课
开班时间
➤ 开班时间：全年滚动开班，详询课程顾问
➤ 学费：RMB 23,800
➤ 考试认证：RMB 2,300
➤ 学习报名：官方海报二维码或其它官方授权渠道
➤ 更多咨询：
纪老师 191 4544 4016
报名流程
注：IfFP 瑞伯财富管理专业培训中心拥有对本招生宣传内容修改及最终解释权。
联系方式
电 话：021-5888 2698
地址：
上海市浦东新区新金桥路1599号
东方万国企业中心E4栋一层
邮箱：info@iffpchina.com
网站：www.iffpchina.com